鋼企麵對貿易摩擦:轉市場調結構 倚重內需
作者:張建新   來源:供銷部 發布時間:2010年01月20日 點擊數:

        貿易製裁的“陰雲”接連籠罩中國鋼鐵行業。無縫鋼管、油井管、鑽杆、鋼格板、鋼絲層板……越來越多的中國鋼鐵製品成為貿易製裁對象,中國鋼鐵行業已經成為國際貿易摩擦的“重災區”。
  麵對嚴峻形勢,中國鋼企如何趟過貿易摩擦“險灘”?
  壁壘頻起量價齊跌
  始於去年4月的美國對中國輸美油井管“反傾銷”和“反補貼”訴訟,以涉案約27億美元之巨,成為迄今為止美對華貿易製裁最大的“雙反”案件,涉及2008年初至2009年第一季度所有在美海關有出口記錄的200家中國鋼企。
  目前,這起美國對華最大“雙反”案已經基本落幕:去年11月5日,美國有關方麵已對其中的反傾銷部分作出不利中方的初裁。去年12月30日,美國國際貿易委員會已對其中的反補貼部分作出不利中方的終裁。雖案件調查仍在繼續,但已有中方企業因希望渺茫放棄申訴。
  油井管“雙反案”隻是近年來我國鋼鐵行業遭受國際貿易製裁的一個典型案例。2008年以來,歐盟、美國、俄羅斯、印度等國先後對我國無縫鋼管、油井管、鑽杆、鋼格板等多種鋼鐵製品展開“反傾銷”、“反補貼”調查。有關專家預測,全球性經濟危機之後三至五年,全球將進入國際貿易摩擦高發期。受國際金融危機影響,國際市場需求急劇萎縮,不斷發生的貿易摩擦,使原本受阻的鋼鐵出口雪上加霜。海關資料顯示,2009年12月我國鋼材出口334萬噸,前12個月累計出口2460萬噸,同比減少58.5%。鋼材價格普遍下降,如附加值較高的LME鎳現貨價,2009年均價比上年下降29.95%。
  管材類鋼鐵製品是“重災區”。其中,2009年我國無縫管出口比2008年下降近50%;2009年我國出口至美國市場的油井管價格最低隻有每噸1600美元左右,而2008年價格曾高達每噸3600美元,下降幅度為35%。
  轉移市場調整結構
  我國主要無縫鋼管生產企業華菱衡鋼的出口依存度高達48%,2009年該企業原主要出口地區北美、歐洲市場的出口量比上年下降70%以上,但2009年出口總量僅比上年下降10%。“絕地”反擊的秘密武器是開拓新市場。2009年華菱衡鋼雖在北美、歐洲市場受重挫,但在亞洲市場的銷量增長了30%,非洲市場的銷量增長更是超過100%。
  像華菱衡鋼這樣轉移目標市場的中國鋼企不在少數。去年,國內最大的鋼管生產企業天津鋼管集團著手開拓東南亞、中東、非洲市場,成功實現出口總量與上年基本持平。而早在去年4月美對華油井管“雙反案”啟動前夕,寶鋼就開始停止向美國出口油井管業務,轉而開拓其他市場。
  新興市場也並非陽光一片。華菱衡鋼主任分析師吳國華認為,目前貿易製裁有向其它國家蔓延的趨勢。由於北美、歐洲等地區“大門”越關越緊,大批企業擠向新興市場,競爭肯定會越來越激烈。
  目標市場的變化,帶動出口產品結構調整。據天津鋼管集團市場部部長劉高翔介紹,該企業過去在北美、歐洲的出口品種以附加值高的油井管為主,轉向東南亞、非洲市場後,則重點開發了一批輸油輸氣的管線產品。“東南亞、非洲部分國家的鋼管產業幾乎空白,因此在那裏遭受貿易製裁的風險較小,但另一方麵,由於競爭激烈,即便管線產品的附加值並不低,企業利潤水平也不高。”天津鋼管市場部部長劉高翔說。
  細分市場、調整產品定位以適應原有市場的新變化,也可以避免對他國“同類產品”造成衝擊。去年以來,太鋼按照“他無我有、他有我特、他特我精”的思路,調整產品供應結構,例如,他無我有,向印度出口超純鐵素體不鏽鋼;他有我特,向美國等國家出口寬幅不鏽鋼板;他特我精,向俄羅斯出口不鏽鋼產品。
  依據市場變化調整產品結構的做法,已得到專家認同。中國鋼鐵工業協會副秘書長、首席分析師戚向東在第五屆環渤海鋼鐵市場論壇上說,2010年的鋼材出口要實行出口地區多元化、出口結構多品種、出口效益精細化三大戰略,要更加注重出口產品成本、質量和效益,提高出口水平。
  倚重內需加快整合
  2009年太原鋼鐵集團出口不鏽鋼13.46萬噸,比上年下降了56.07%;但受國家宏觀調控政策拉動,國內不鏽鋼銷量達到214.56萬噸,比上年增長了58.75%。最終實現2009年利潤10億元,與上年持平。
  太鋼的經曆不是個案,據記者了解,國內許多鋼廠2009年都呈現出內銷增長、外銷下降的狀況,因此擴大國內市場,倚重內需,也被它們視為避“險”途徑之一。
  然而,國內高端鋼材產品技術標準不健全,進入門檻高,在一定程度上製約了高端鋼材“回鄉”落戶。華菱衡鋼分析師介紹,該企業有一批在海外銷售成熟的產品,在國內市場推廣時卻十分艱難。主要原因是國內尚沒有此類高端鋼材的技術標準,每個企業每推銷一種產品都要從頭至尾做一遍認證。此外,國內用戶對國產高端鋼材的認可度相對較低,即使產品質量達到或超過進口產品,也更願意接受進口產品。他建議國家盡快完善高端鋼材產品的技術認證標準,推動高端鋼材在國內的應用推廣。
  “國內鋼管產能過剩、產業集中度低,是導致貿易摩擦的原因之一。”劉高翔舉例分析說,目前國內無縫鋼管產能過剩近1/3,產業集中度低,眾多企業擁向海外找市場,國外鋼管市場需求的增長,滿足不了產能的增加,多種因素促使鋼鐵出口企業相互壓價,價格被用戶牽著鼻子走,越走越低。要減少貿易摩擦,還需要國家加強行業協調力度,加快國內鋼鐵企業整合,提高產業集中度,減少企業間惡性競爭。
  從去年11月開始,我國鋼材已經恢複淨出口。戚向東認為,若無特殊災難性事件發生,2010年國際鋼鐵市場形勢要比2009年好。但他同時指出,世界經濟複蘇是脆弱的、基礎尚不穩固,國際市場需求回升將是一個緩慢的過程,同時鋼鐵產能過剩壓力較大,國際貿易保護主義愈演愈烈,我國鋼材出口仍然麵臨著很多困難。