2019需求將小幅下降 鋼鐵行業或再入收緊通道
  發布時間:2019年01月10日 點擊數:

  近期北方地區霧霾天氣加重,部分鋼企限產力度加大,疊加多家鋼企淡季常規的檢修,高爐開工率連續下降。而從需求上來看,淡季特征更為明顯,鋼市總體仍然處在震蕩調整的過程之中。

  2018年是鋼鐵行業2016年以來的第三個好年頭。以去產能、去杠杆、補短板為主要內容的供給側結構性改革取得了明顯效果,市場需求穩定。2016~2018年,鋼鐵行業經營形勢發生了巨變,上演了一段“過山車”似的行情,已從2015年年底的低穀走出,呈現出行業企業盈利和市場都向好的局麵。

  2018年12月10日,“2019年中國和全球鋼鐵需求預測研究成果暨鋼鐵企業競爭力評級”發布會在北京舉行。冶金工業規劃研究院發布的預測報告顯示,2019年鋼鐵市場不會再像之前兩年不斷增長的形勢。預測需求總量將出現小幅下降。值得注意的是,這是此輪鋼鐵行業在經曆2016年、2017年、2018年連續3年上漲後首次進入收緊通道。

  供給側改革化解過剩產能

  2018年的前3個季度,中國鋼鐵行業的盈利水平令人刮目相看,安陽鋼鐵、華菱鋼鐵等鋼鐵行業上市公司業績亮眼,鋼產量上漲及噸鋼利潤水平提升是推動業績創新高的主要原因。

  不僅經濟指標攀升,鋼鐵行業的節能環保水平也有了很大進步。但形勢大好並不代表可以高枕無憂,在良好的利潤刺激下,已經淘汰關停的落後產能存在死灰複燃的風險,發展如何實現可持續值得深思。

  2015年,我國鋼鐵行業全行業嚴重虧損,煉1噸鋼要虧140元,鋼材價格不如礦泉水。當時,A股上市的31家鋼鐵企業合計虧損總額高達195億元,武鋼股份以超過75億元的巨額虧損,成為當年的A股虧損王,中國鋼鐵工業協會黨委書記兼秘書長劉振江用“難以為繼”形容當時的局麵。

  而此次鋼鐵行業能夠實現“重生”,得益於國家大力推進的供給側結構性改革,著力化解鋼鐵過剩產能,徹底取締地條鋼等一係列政策,使得鋼鐵市場供需關係明顯改善,行業經營形勢好轉。

  2016年出台的《關於鋼鐵行業化解過剩產能實現脫困發展的意見》提出,“十三五”期間,要壓減1億~1.5億噸鋼鐵產能。事實上,鋼鐵去產能的推進速度超出預期。業內人士指出,從中央到企業,中國鋼鐵工業化解過剩產能的決心之大、力度之大、數量之大在世界上絕無僅有,優化了產能結構和市場環境,達到了優勝劣汰的目的,從根本上解決了多年難以解決的“老大難”問題,打下了行業強身健骨的基礎,這是鋼鐵行業最重要的戰略性調整。

  2018年前三季度,全國共生產生鐵、粗鋼和鋼材分別為5.79億噸、6.99億噸和8.21億噸,同比分別增長1.19%、6.07%和7.21%,粗鋼產量的增長有對“地條鋼”退出市場空間的補充,是優質產能取代落後產能的增長。

  自2016年開始供給側改革以來,鋼鐵行業最顯著特點是產能利用率與業績大幅提升,供求關係顯著改善,企業效益持續向好。來自中國鋼鐵工業協會的數據顯示,2018年1~9月,會員鋼鐵企業實現銷售收入3.06萬億元,同比增長14.47%;實現利潤總額2299.63億元,同比增長86.01%;銷售利潤率基本達到了全國規模以上工業企業利潤率水平,鋼鐵工業運行取得了多年未有的平穩態勢。

  2019年鋼材產需可能雙降

  冶金工業規劃研究院發布的預測報告顯示,2018年我國鋼材需求量預計為8.2億噸,同比增長12.6%;粗鋼產量為9.23億噸,同比增長11%。2019年,我國鋼材需求量為8億噸,同比下降2.4%;粗鋼產量為9億噸,同比下降2.5%。

  得益於國內經濟穩中向好和全球經濟增長的拉動,主要下遊行業鋼材消費量保持良好增長態勢,促進我國鋼材整體消費量較快增長。預測數據顯示,2018年鋼材需求量(消費量)較上年增加1億噸,增幅高達兩位數,遠超行業預期。

  冶金工業規劃研究院院長李新創就此分析認為,2018年鋼材需求量出現較大增幅,主要有三方麵原因:首先,房地產以及製造業投資快速增長拉動鋼材需求。其次,取締“地條鋼”後釋放的市場需求逐步納入統計。2017年以前,部分“地條鋼”產量未納入統計,取締“地條鋼”後釋放的市場需求由合法合規的鋼鐵企業產品填補,2018年粗鋼產量數據在2017年的基礎上更加充分體現了這部分產量。第三,機電產品出口快速增長,帶動鋼材間接出口增加。2018年1~10月,我國機電產品出口7.8萬億元,同比大幅增長20.3%,增速比2017年提高9.8個百分點,主要原因之一是部分企業趕在美國新一輪加征關稅之前加緊出口,透支了部分2019年的出口量。

  2018年鋼鐵需求出現較大增幅。李新創坦言,2019年鋼鐵市場不會再像之前兩年不斷增長的形勢。他表示,“我們預測,2019年我國鋼材需求總量小幅下降。”2019年,我國經濟發展將保持相對平穩增長態勢,機械、造船、家電、集裝箱、鐵道等行業鋼材需求仍將保持增長,但建築、能源、汽車等行業用鋼需求將出現小幅下降。

  據悉,冶金工業規劃研究院采用消費係數法和下遊行業消費法進行預測,並對兩種方法所得的結果進行加權計算,預測2019年我國鋼材需求量同比下降2.4%。

  高質量發展是根本出路

  專家指出,當前我國鋼鐵行業在環保發展上主要存在兩方麵問題:一方麵,鋼鐵企業環保水平兩極分化嚴重。落後企業的噸鋼排放量是先進企業的10倍;先進企業噸鋼環保成本則明顯高於落後企業。先進企業噸鋼環保成本超過120元,領先企業達到240元。而部分落後企業噸鋼環保成本不足50元,甚至更低。這導致先進企業的生存空間被擠占,形成“劣幣驅逐良幣”的局麵,給環保工作帶來負麵影響,使得企業治理汙染物的積極性下降,加大了行業汙染控製的難度。

  另一方麵,鋼鐵產能與環境承載力之間的矛盾突出。國內鋼鐵工業布局總體上呈現“北重南輕、東多西少”的特點,全國的空氣質量分布同樣反映出這一特點。

  隨著供給側改革、環保限產大力推進,前幾年鋼價飆漲。2018年環保限產沒有實施“一刀切”,11月份鋼價大幅下跌。鋼價猶如坐上了“過山車”,出現大漲大跌的局麵。

  如何改變鋼鐵行業目前的發展困局,業內普遍認為根本出路還是要走高質量發展之路。鋼鐵行業當前重大任務就是要實現工藝綠色化、裝備智能化、產品高質化。通過減少資源和能源消耗,減少汙染和排放,使得環境友好;創新驅動,推進裝備智能化,實現信息深度感知,智慧優化決策,精準協調控製,自主智能學習;推進高性能、綠色化鋼鐵材料的研發,實現鋼鐵行業“綠色、智能、高質”戰略轉型。

  《鋼鐵工業調整升級規劃(2016~2020年)》提出,要綜合平衡所在城市整體定位、環境容量、土地資源價值、稅收占比等因素,確定不同的出路。對不符合所在城市發展要求,改造難度大、競爭力較弱的城市鋼廠,實施轉型轉產,退出鋼鐵行業;對於符合所在城市發展規劃的城市鋼廠,要實施“綠色發展、產城共融”戰略。

  專家強調,近年來的供給側結構性改革已經為鋼鐵行業高質量發展打下了堅實基礎。下一步,應該把握住高質量發展這一主線,從產業升級、智能製造、綠色低碳、標準引領、創新驅動等多方麵推動,使得鋼鐵產業效率和效益更有競爭力,讓鋼鐵企業不斷提高經營水平。